Como vender plano de saúde pelo WhatsApp: roteiro de atendimento para corretores

Quem pesquisa plano de saúde costuma pedir cotação para várias corretoras ao mesmo tempo. Na prática, a venda começa a ser decidida nos primeiros minutos: quem responde primeiro, com as perguntas certas, sai na frente.

1. Responda em minutos, não em horas

O lead que chega do anúncio às 22h espera resposta naquele momento. Agentes de IA no WhatsApp e no Instagram respondem na hora, inclusive à noite e no fim de semana, e mantêm o lead engajado até o corretor assumir.

2. Faça as perguntas que a cotação exige

Para cotar plano de saúde, o corretor precisa saber: idades de todas as vidas, cidade, modalidade (individual, familiar, PME com CNPJ ou adesão por entidade de classe), preferência de rede e hospitais, e se o lead já tem plano atual. Coletar tudo de uma vez evita a ida e volta que esfria o interesse.

3. Separe PF, PME e adesão

Cada modalidade tem regras e documentos diferentes. Um roteiro por modalidade deixa o atendimento mais rápido e evita propostas fora do perfil.

4. Acompanhe a proposta

A maioria das vendas se perde depois da proposta enviada. Um follow-up em 1, 3 e 7 dias, tirando dúvidas sobre carência e rede credenciada, recupera boa parte desses leads.

5. Registre tudo no CRM

Com WhatsApp e Instagram integrados ao CRM, cada conversa fica no histórico do lead e o gestor enxerga quantas cotações estão abertas por corretor.

Onde entram os Agentes de IA da OP2P

Os Agentes de IA da OP2P fazem o primeiro atendimento, coletam os dados, agendam a conversa com o corretor e fazem o follow-up, movendo o card no CRM sozinhos. A proposta final e a consultoria continuam com o corretor.

Perguntas e respostas